Об услуге

Advisory Broker или консультант по управлению капиталом — это новый, но уже ставший популярным в Европе и США подход к управлению личными финансами.

В чём отличия?

Главный принцип — грамотная постановка долгосрочных целей и поступательное их достижение при помощи инструментов фондового рынка. Такой формат консультирования не предполагает попыток получить быструю прибыль, а планомерно ведёт вас к достижению целей в заданные вами сроки.

В чём польза?

Консультант по управлению капиталом поможет вам поставить финансовые цели, составит план их достижения и подходящий вашим целям портфель и будет сопровождать вас на протяжении всего срока инвестирования.

Как это работает?

1

Вы определяете
долгосрочные цели

2

Составляем инвестиционный профиль:

  • Отношение к риску
  • Желаемая доходность
  • Индивидуальные особенности
3

Собираем портфель для долгосрочных инвестиций:

  • Разрабатываем соглашение об инвестиционной политике
4

Консультируем по составу портфеля на всем инвестиционном горизонте:

  • Аналитическая поддержка
  • Ребалансировка портфеля при необходимости

Почему мы можем
отвечать за ваши финансы?

Консультанты по управлению капиталом «БКС брокер» — брокеры с международными сертификатами по управлению благосостоянием ICAWM, CISI, Лондонский институт ценных бумаг и инвестиций (international certificate in advances wealth management от charterted instituree for securities & investment, London).

Тарифы

Тариф
Консультант по управлению капиталом
ММВБ, СПБ, NASDAQ, NYSE, LSE-IOB, Еврооблигации

Для тех, кто хочет сформировать индивидуальный портфель ценных бумаг с помощью личного брокера и получать эксклюзивную аналитику.

Минимальная сумма (₽)
6 000 000
Комиссия за информационное сопровождение портфеля1
Суммарная стоимость активов
Вознаграждение, % годовых
< 10 000 000
1,5
10 000 000 - 50 000 000
1,25
50 000 000 - 200 000 000
1
200 000 000 - 300 000 000
0,75
300 000 000 - 400 000 000
0,5
> 400 000 000
0,3
Комиссия за сделку / площадка2
ММВБ, СПБ
расчет в ₽
Аналогично ТП «Профессиональный»
NASDAQ, NYSE, СПБ
расчет в $
Аналогично ТП «БКС USA Базовый»
LSE-IOB
расчет в $ и £
Аналогично ТП «БКС LSE»
Еврооблигации
(OTC)
0,15%
+ $ 23,6
Предоставляемые услуги1
Коммуникация с персональным брокером
Сопровождение инвестиционного портфеля
Информационно-аналитическая поддержка
Исполнение сделок