23 июля
19:00-21:00
Невский пр., д.38/4 (вход с Михайловской ул.) Запись на семинар и дополнительная информация по тел. (812) 680-27-27
Стоимость
от 3600 до 13000 р.
Семинар

Цикл из четырех семинаров « Основы биржевого дела» в Санкт-Петербурге

Цикл из четырех семинаров «Основы биржевого дела» в Санкт-Петербурге  - это система из двенадцати очных теоретических и практических занятий.
Занятия проводятся три раза в неделю. В основном в понедельник, вторник и среду.

Первый и второй семинары включают три занятия. Третий семинар включает два занятия. Четвертый семинар включает четыре занятия. Семинары и занятия можно посещать и оплачивать независимо и как единый полный курс.

Занятия проводит опытный преподаватель, который торгует на бирже с 2005 года.

Курс стартует ежемесячно. Вы можете сформировать собственный график посещения, вплоть до нескольких месяцев.

При одновременной оплате всех четырех семинаров стоимость 13000 руб.
Возможна разовая оплата одного занятия. Стоимость 1200 руб.
Квитанции на оплату по безналичному расчету выдаются в начале каждого семинара.

Адрес проведения занятий: Санкт-Петербург, Банк «БКС-премьер», Невский пр., д.38/4 лит. А. Вход с Михайловской ул. Занятия проводятся по рабочим дням с 19 до 21 час.

Пропущенные занятия можно посещать со следующими группами.

Уточнить дату начала текущего семинара и присоединиться к уже начавшемуся циклу можно по тел. 8-(812)-680-27-27.

Четыре семинара объединены в систему подготовки инвесторов и трейдеров для самостоятельной торговли на бирже. Но, если Вы предпочитаете доверить инвестиции профессионалам, - этот курс также полезен. Он позволит Вам анализировать предлагаемые инвестиционные идеи и контролировать их риски в процессе инвестирования.

Особенность очных занятий - активное общение с преподавателем, который также отвечает на вопросы за полчаса до начала каждого семинара и анализирует текущий ход торгов.

Навык формирования четкого торгового плана - залог будущего успеха любой торговой операции. Но, одновременно, - это только начало большой самостоятельной работы на основе рекомендаций данного курса и последующего самообразования.

Наша компания серьезно настроена на ответственный и честный разговор со своими клиентами, и автор курса Александр Полек надеется, что публикуемое ниже содержание семинаров вам это продемонстрирует.                  

Программа семинара

Семинар № 1. «Основы финансовой грамотности».

Занятие 1- 1. Основные финансовые инструменты.
1. Краткое содержание курса. Риски инвестиций.
Соотношение Доходность /Риск для различных инструментов инвестирования. Определение Риск-профиля клиента БКС.
2. Инструменты фондового рынка. Долговые и долевые ценные бумаги.
2.1 Облигации. Краткая характеристика.
2.2 Акции. Права владельцев обыкновенных и привилегированных акций.
Мажоритарные и миноритарные акционеры.
3. Правила чтения графиков.
4. Режим торговли Т+2. Закрытие реестра акционеров.
5. Основные термины фондового рынка. Ликвидность. Спред.
Голубые фишки. Акции первого и второго эшелона.
6. Почему растет цена акции. Премия за риск.
7. Как выбрать тариф для торговли.
8. Инструменты срочного рынка. Фьючерсы и опционы.
9. Участники торговли. Категории инвесторов и трейдеров. Быки и медведи.
10. Профессиональные участники рынка. Регистрация права собственности.
Регистратор. Депозитарий. Счет депо. Брокер. Номинальный держатель.
Услуги БКС брокер и БКС Кипр. Биржа - организатор торгов. Основные
площадки Московской биржи. Санкт-Петербургская биржа.
11. Процедура открытия брокерского счета.
12. Индивидуальный инвестиционный счет.
13. Источники информации.
Приложение к занятию. Налогообложение инвестиций.

Занятие 1-2. Финансовое планирование инвестиций и основные финансовые расчеты
1. Технология персонального финансового планирования в компании БКС.
2. План финансовой безопасности. План финансового комфорта.
План финансовой свободы.
3. Услуги банка БКС-премьер.
4. Паи паевых фондов. Фонды ETF. Их отличия от ПИФ.
5. Типы структурных продуктов и примеры их реализации.
6. Структурные ноты. FTD - ноты.
7. Продукты управляющей компании БКС.
8. Накопительное и инвестиционное страхование жизни.
9. Основные финансовые термины и расчеты. Доходность инвестиций.
Норма отдачи. Процентная, учетная и эффективная ставка.
Наращение и дисконтирование. Простые и сложные проценты.
Индекс и темп инфляции. Формула Фишера. Примеры применения.

Занятие 1-3. Выбор облигаций для инвестиций.
1. Купонные и дисконтные облигации.
2. Кредитные риски. Рейтинговые агентства.
3. Цена облигации. Накопленный купонный доход.
4. Доходность облигации - купонная, текущая, к погашению.
5. Выбор облигаций по норме прибыли. Примеры расчета цены облигации.
6. Доходность к погашению дисконтной облигации.
7. Пример расчета FTD - ноты БКС.
8. Срок окупаемости вложений. Дюрация.
9. Торговля облигациями в программе QUIK.
10. Портфель облигаций и его иммунизация.
11. Выпуск и размещение облигаций. Оферты.
12. Еврооблигации.
13. Риски инвестиций, связанные с международным долговым рынком.
Основные инструменты. Спред между доходностями.
Результаты аукционов по размещению облигаций.
Влияние ключевой ставки, инфляции и макроэкономической статистики на доходность облигаций.
14. Кривая доходности облигаций.

Семинар № 2. Фундаментальный анализ.

Занятие 2-1. Выбор акций для инвестиций
1. Принцип стоимостного инвестирования Грэма.
2. Перечень действий финансового аналитика при анализе инвестиций.
3. Правила Фишера и Линча. Треугольник Кийосаки. Стратегия Баффета.
4. Анализ трех основных финансовых отчетов.
4.1. Отчет о доходах.
4.2. Балансовый отчет.
4.3. Отчет о движении денежных средств.
5. Анализ финансовых коэффициентов и практика их применения.

Занятие 2-2. Точка входа. Портфельный анализ.
1. Способы выбора точки входа.
2. Оценка справедливой стоимости акций с помощью дивидендной модели Гордона.
3. Оценка точки входа методом сравнения с доходностью государственных облигаций.
4. Покупка ниже зоны базирования на недельном и дневном графике.
5. Консенсус аналитиков. Оценка справедливой стоимости акций с помощью метода дисконтированных денежных потоков DCF. Определение точки входа.
6. Цель формирования портфеля - получение требуемой доходности
при как можно меньшем уровне риска. Теория эффективного рынка.
7. Современная портфельная теория Марковица. Формулы расчета портфеля.
8. Модель оценки финансовых активов.
9. Расчет текущей доходности портфеля методом Шарпа в Excel.
10. Расчет состава портфеля по показателю VaR.

Занятие 2-3. Макроэкономический анализ в торговых операциях.
1. Задача снижения системного риска для инвесторов и трейдеров.
2. Как анализировать новости.
3. Влияние процентных ставок центральных банков на ход торгов.
4. Операции РЕПО, Валютный своп, Валютные интервенции и Carry Trade.
5. Основные макроэкономические индикаторы. Практика применения.
6. Календари статистики.
7. Индикаторы Шиллера и Баффета.

Семинар № 3. Торговая система QUIK
(на компьютерах Консультационного Центра).

Занятие 3-1. Основные настройки. Занятие 3-2. Торговые операции.
1. Формирование рабочего пространства. Работа с таблицами и графиками.
2. Маржинальное кредитование. Сделки СВОП.
3. Риск - параметры биржи. Расчет уровня маржи.
4. Уровни поддержки и сопротивления на графиках.
5. Лимитированные заявки. Отложенный ордер. Рыночный ордер.
6. Стоп - приказы. Расчет соотношения Доходность /Риск.
7. Заявки Стоп-лимит и Тэйк -профит для закрытия и открытия позиции.
8. Расчет капитала в сделке по индикаторам волатильности.
9. Связанные стоп - заявки.
10. Стоп - трейлинг.

Семинар № 4. Инструменты для краткосрочной и среднесрочной торговли
(на компьютерах Консультационного Центра).

Занятие 4-1. Базовые элементы технического анализа для инвесторов и трейдеров.
1. Виды и постулаты технического анализа. Разворотные и пробойные стратегии.
2. Место технического анализа в торговых планах инвесторов и трейдеров.
3. Линии поддержки и сопротивления. Опорные точки. Потенциальные уровни.
4. Тренды. Построение линий трендов и каналов.
5. Как японские свечи уточняют момент открытия и закрытия сделки.
6. Как модель Эллиота помогает определить основное движение в тренде.
7. Анализ текущего объема торгов.

Занятие 4-2. Дополнительные элементы технического анализа для инвесторов и трейдеров.
1. Как применять в торговой системе QUIK уровни Фибоначчи
2. 15 фигур классического технического анализа и принцип отмеренного хода.

Занятие 4-3. Использование компьютерных индикаторов технического анализа в торговых стратегиях.
1. Трендовые индикаторы. Скользящие средние.
2. Осцилляторы. Индекс относительной силы (RSI).
Стохастический осциллятор (SO).
Метод схождения/расхождения скользящих средних (MACD).
Дивергенция и конвергенция.
3. Фракталы. Индикаторы Билла Вильямса.
4. Полосы Боллинджера.
5. Индикаторы волатильности.
6.  Индикатор Parabolic и другие часто используемые индикаторы.

Занятие 4-4. Инструменты срочного рынка и биржевые индексы в торговых сделках.
1. Форвардный и фьючерсный контракты. Депозитарные расписки и свопы.
2. Вариационная маржа. Контанго. Бэквордация.
3. Торговая сессия на секции срочного рынка.
4. Основные инструменты для трейдинга. Арбитраж.
5. Страновые фондовые индексы. S&P sector ETFs. Индекс MSCI Russia.
6. Семейство индексов Московской биржи. Работа с графиками.

Приложение к семинару. Философские и психологические аспекты биржевой торговли.

Спикер курса:
Полек Александр
Филиал учебного центра: Санкт-Петербург
Образование: Высшее, специальность «Автоматика и телемеханика», Ленинградский институт точной механики и оптики
Ученая степень, сертификаты: кандидат технических наук
На финансовых рынках с 2005 года
Ведет преподавательскую деятельность с 2007 года, в ФГ БКС с 2007 года.
Специализируется на чтении следующих семинаров и курсов:
Эффективное управление личными финансами
Индивидуальные занятия
Консультативная поддержка трейдинга
Полек Александр

Профессиональный трейдер, занимается внутридневной торговлей на рынке ФОРТС, торговлей овернайт и свинг-трейдингом. Торгует акциями и облигациями. Проводит авторские презентации в Клубе инвестиционных идей.

Услугу оказывает ООО «Консультационный центр БКС».